Cómo gestionar los familiares a cargo de un socio

A. Terminología: familiares = beneficiarios

Para: todo el staff que recibe consultas de socios sobre su grupo familiar.

Cuando un socio te dice «mi familia», «mis familiares», «mi hijo», «mi esposa/esposo» o «mis datos familiares», siempre se refiere a los beneficiarios registrados en el sistema (cónyuge, hijos y otros dependientes).

Consultas típicas y qué hacer

• «Los datos de mi familia están mal» → editar el beneficiario correspondiente (bloque E) con la documentación de respaldo.
• «Necesito agregar a mi esposa / a mi hijo recién nacido» → alta desde la ficha del titular (bloque D).
• «Mi hija ya no vive conmigo» → según la política de la organización, inactivar el beneficiario (bloque G) o transferirlo a otro titular (bloque F).
• «El nombre de mi segundo hijo aparece duplicado» → identificar el duplicado, editar el correcto y eliminar el otro (bloque I).

B. Ver el listado de familiares de la organización

Para: staff del sindicato / mutual con acceso al padrón de beneficiarios.

Antes de empezar

• Tu organización tiene habilitada la administración de beneficiarios (setting administra_beneficiarios).
• Tu rol tiene los permisos de beneficiarios asignados.

Paso a paso

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   Abrir el listado global

   En el menú lateral entrá a Padrones → Beneficiarios.

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   Buscar y filtrar

   Usá los filtros de la grilla para localizar beneficiarios por titular, documento, apellido, tipo de dependencia (cónyuge, hijo, otro) o estado (activo/inactivo).

C. Ver el detalle de un familiar

Para: staff con acceso al padrón de beneficiarios.

Antes de empezar

• Localizaste al beneficiario, ya sea desde el listado global (bloque B) o desde la ficha del titular (Ver ficha del empleado → sección Beneficiarios).

Paso a paso

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   Presionar el ícono de ojo

   En la fila del beneficiario presioná el ícono de ojo (👁) para abrir el detalle. Vas a ver los datos personales, tipo de dependencia respecto al titular, estado (activo/inactivo) y los certificados adjuntos (estudio y discapacidad) si los hay.

D. Dar de alta a un familiar

Para: staff con permiso «Crear beneficiario» (crearBeneficiario).

Antes de empezar

• Tenés el permiso crearBeneficiario.
• Identificaste al titular (el socio al que se va a asociar el familiar).
• Tenés a mano los datos del familiar y, si aplica, la documentación de respaldo (partida de nacimiento, libreta de matrimonio, etc.).

Paso a paso

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   Abrir la ficha del titular

   Menú → Padrones → empleados/afiliados → ícono de ojo (👁) en la fila del titular.

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   Ir a la sección Beneficiarios

   Dentro de la ficha bajá hasta la sección «Beneficiarios», que muestra los familiares ya cargados. Presioná el botón verde «Agregar beneficiario».

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   Completar el formulario

   Cargá los datos personales (nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento, género) y elegí el tipo de dependencia (Cónyuge, Hijo, Otro, etc., según lo configurado en tu organización).

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   Guardar

   Presioná «Guardar». El sistema vuelve a la ficha del titular y registra el alta en el historial.

   • El beneficiario queda activo o inactivo según la situación sindical del titular: si el titular es miembro, el beneficiario arranca activo.

E. Editar los datos de un familiar

Para: staff con permiso «Actualizar beneficiario» (actualizarBeneficiario).

Antes de empezar

• Tenés el permiso actualizarBeneficiario.
• Localizaste al beneficiario (grilla global o sección Beneficiarios de la ficha del titular).

Paso a paso

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   Entrar al detalle o presionar el lápiz

   Desde la grilla, presioná el ícono de lápiz (✏️) en la fila del beneficiario, o entrá al detalle y usá el botón azul «Editar».

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   Modificar los campos y guardar

   Ajustá los datos (nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento, tipo de dependencia) y presioná «Guardar». El sistema vuelve a la ficha del titular y registra el cambio en el historial.

F. Transferir un familiar a otro titular

Para: staff con permiso «Actualizar beneficiario» (actualizarBeneficiario). Sirve para casos como: hijo que se independiza y pasa a ser titular, cónyuge que se afilia por su cuenta, cambio de titular por fallecimiento, corrección de errores de carga.

Antes de empezar

• Tenés el permiso actualizarBeneficiario.
• El empleado destino existe en el sistema y pertenece a la misma organización.
• Si el beneficiario va a pasar a ser Titular en el destino: el destino no tiene otro beneficiario titular activo.

Paso a paso

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   Ubicar al beneficiario

   En la grilla de beneficiarios (o en la sección Beneficiarios de la ficha del titular actual) buscá al beneficiario a transferir. En la fila aparece el ícono naranja de transferencia (flechas horizontales).

   • El ícono sólo aparece si tenés permiso actualizarBeneficiario.
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   Elegir el empleado destino

   Usá el buscador para localizar al empleado destino tipeando DNI, número de afiliado, apellido o nombre (mínimo 3 caracteres). El buscador filtra por tu organización.

   • Si estás cambiando sólo el tipo de dependencia, podés dejar el mismo titular como destino.
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   Elegir el nuevo tipo de dependencia

   Seleccioná qué será el beneficiario en el destino: Titular, Cónyuge, Hijo, Otro, etc. Por defecto queda el mismo tipo actual (mudanza pura).

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   Si pasa a Titular: decidir la sobrescritura del destino

   Cuando el nuevo tipo es Titular aparece una advertencia con una casilla opcional: «Sobrescribir los datos del empleado destino con los datos de este beneficiario». Decidí según el escenario:

   • El destino tiene datos propios (por ejemplo, se dio de alta antes con su información real): no marcar la casilla. El beneficiario pasa a titular pero los datos del destino quedan intactos.
   • El destino es un cascarón vacío creado sólo para recibir a este beneficiario: sí marcar la casilla. Los datos del beneficiario sobrescriben la ficha del destino.
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   Confirmar la transferencia

   Presioná «Transferir beneficiario». El sistema pide confirmación adicional, ejecuta el cambio en una transacción y te redirige a la ficha del empleado destino.

   • Se registran tres líneas de historial: en el origen, en el destino y en el historial global de tu usuario.

G. Inactivar o reactivar un familiar

Para: staff con permiso «Inactivar beneficiario» (inactivarBeneficiario) o «Activar beneficiario» (activarBeneficiario).

Antes de empezar

• Tenés el permiso correspondiente (inactivarBeneficiario o activarBeneficiario).

Paso a paso

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   Inactivar

   Desde la grilla o el detalle del beneficiario, presioná la acción de inactivar. El registro deja de estar disponible para beneficios y cuotas nuevas, pero se conserva en el sistema.

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   Reactivar

   Si más adelante corresponde volver a habilitarlo, presioná la acción de activar desde la grilla o el detalle.

H. Subir certificados (estudio y discapacidad)

Para: staff con permiso «Actualizar beneficiario» (actualizarBeneficiario). Los certificados son necesarios para mantener la cobertura de hijos mayores en carrera de grado o de familiares con discapacidad, según las reglas de tu organización.

Antes de empezar

• Tenés el archivo del certificado (PDF, JPG o PNG, según validaciones de tu organización).
• Tenés el permiso actualizarBeneficiario.

Paso a paso

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   Abrir el detalle del beneficiario

   Localizá al beneficiario (grilla global o sección Beneficiarios de la ficha del titular) y presioná el ícono de ojo (👁).

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   Certificado de estudio

   Buscá la acción para subir certificado de estudio. Seleccioná el archivo desde tu dispositivo y guardá. El archivo queda vinculado al beneficiario.

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   Certificado de discapacidad

   De la misma manera, buscá la acción para subir certificado de discapacidad, seleccioná el archivo y guardá.

I. Eliminar un familiar

Para: staff con permiso «Eliminar beneficiario» (eliminarBeneficiario). Se usa sólo para casos como duplicados de carga; para bajas por cambio de situación familiar, preferí Inactivar.

Antes de empezar

• Tenés el permiso eliminarBeneficiario.
• Confirmaste que corresponde eliminar (no simplemente inactivar).

Paso a paso

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   Presionar «Eliminar» y confirmar

   Desde la grilla o el detalle del beneficiario, presioná el ícono de basurero (🗑️) y confirmá la eliminación. El sistema vuelve a la ficha del titular y registra el evento en el historial.