Cómo gestionar los familiares a cargo de un socio

Cómo agregar, editar, inactivar o reactivar familiares a cargo del socio (cónyuge, hijos, otros dependientes). Incluye cómo transferir un familiar a otro titular cuando corresponde.

Antes de empezar

Contar con el socio al que se asociará el familiar a cargo.
Empleado destino debe existir y pertenecer a la misma organización.
Si el nuevo tipo será: el empleado destino no puede tener otro familiar a cargo activo.

Paso a paso

1
Abrir ficha del socio
Ingresá a la ficha del socio y buscá la sección de familiares a cargo.
2
Crear familiar a cargo
Usá la opción para agregar un familiar a cargo y completá el formulario.
3
Guardar y verificar
Guardá; el sistema vuelve a la ficha del socio y registra historial.
4
Abrir edición
Desde el detalle del familiar a cargo o desde la grilla, ingresá a editar.
5
Guardar
Guardá cambios; el sistema vuelve a la ficha del socio y registra historial.
6
Inactivar
Desde la grilla o el detalle, ejecutá la opción de inactivar.
7
Activar
Desde la grilla o el detalle, ejecutá la opción de activar.
8
Eliminar
Usá la opción de eliminar y confirmá.
9
Verificar
El sistema vuelve al referer (normalmente la ficha del socio) y registra historial.
10
Ubicar el familiar a cargo
Desde la grilla de familiares a cargo (familiar a cargo/index) o desde la solapa 'familiares a cargo' en el perfil del empleado (socio/view), tocar el ícono naranja de transferencia (flechas horizontales).

Ruta directa: 'familiar a cargo/cambiar-titular?id=<>'.

El botón aparece si el usuario tiene permiso 'editar familiar a cargo'.
11
Elegir empleado destino
Buscá al empleado destino con el buscador Select2 (permite escribir DNI, número de socio, apellido o nombre, mínimo 3 caracteres). El buscador respeta la organización del usuario.

El endpoint del buscador es la pantalla correspondiente.

El destino puede ser el mismo empleado actual solo si estás cambiando el tipo de dependencia.
12
Elegir nuevo tipo de dependencia
Seleccioná qué será el familiar a cargo en el empleado destino (Titular, Cónyuge, Hijo, Otro, etc.). Por defecto se mantiene el tipo actual (mudanza pura).

Los tipos disponibles son los habilitados para la organización en ''.

Cambiar el tipo permite escenarios como: hijo que se independiza y pasa a ser titular; cónyuge que se afilia por su cuenta; titular que baja a cónyuge de otro empleado; etc.
13
Si pasa a: decidir sobrescritura del empleado destino
Cuando el nuevo tipo es aparece una advertencia con un casilla opcional: 'Sobrescribir los datos del empleado destino con los datos de este familiar a cargo'.

Por convención del sistema, un familiar a cargo titular sincroniza sus datos (apellido, nombre, DNI, fecha de nacimiento, género, escolaridad) hacia la ficha del empleado.

Si el empleado destino ya existe con sus datos propios (ejemplo: alta previa y ahora se le adjunta un familiar a cargo ex-titular), NO marcar el casilla: el familiar a cargo pasará a titular pero los datos del empleado destino quedan intactos.

Si el empleado destino es una ficha 'vacía' que se creó como cascarón para recibir al familiar a cargo, marcar el casilla: los datos del familiar a cargo sobrescribirán la ficha del empleado.
14
Confirmar transferencia
Presioná 'Transferir familiar a cargo'. El sistema pide confirmación, ejecuta el cambio en una transacción y redirige a la ficha del empleado destino.

Se registra historial en el empleado origen: 'Se transfirió el familiar a cargo X (era <tipo>) al empleado <destino> como <nuevo tipo>'.

Se registra historial en el empleado destino: 'Se recibió el familiar a cargo X desde el empleado <origen>. Era <tipo>, ahora es <nuevo tipo>'.

También se registra en el historial global del usuario que ejecutó la acción.

Advertencias importantes

El familiar a cargo puede quedar activo/inactivo según la situación de membresía del socio (se inicializa con si el socio es socio).
No es reversible: si se elimina por error, hay que volver a crear el familiar a cargo.
Los beneficios otorgados, cuotas y turnos históricos del familiar a cargo NO se transfieren automáticamente al empleado destino: permanecen asociados al familiar a cargo. En reportes históricos aparecerán correctamente vinculados al momento en que fueron generados, pero desde el momento del cambio el familiar a cargo 'pertenece' al nuevo empleado.
No se permite mover un familiar a cargo a un empleado de organización.
Si el nuevo tipo es y el empleado destino ya tiene otro activo, la transferencia es rechazada. Primero inactivá al titular anterior.
Si el empleado destino ya tiene un familiar a cargo activo con el mismo DNI (que no sea el que se está moviendo), la transferencia es rechazada por unicidad de DNI dentro del familiares a cargo.
El cambio es reversible haciendo la operación inversa, pero el historial de la transferencia queda registrado.

Tutoriales relacionados

Cómo dar de alta a un empleado en el padrónCómo agregar un empleado nuevo al padrón de tu organización desde la ficha del empleador. Incluye qué datos personales y laborales necesitá… 4 minEmpleadores y estudiosStaff Cómo dar de baja, jubilar o reasignar a un empleadoExplica los tres cambios laborales más comunes en la vida de un empleado: desasignarlo del empleador, gestionar su jubilación (o revertirla… 6 minEmpleadores y estudiosStaff Cómo ver y cargar el historial laboral y de membresíaExplica los distintos historiales del socio (laboral, de membresía, de obra social) y cómo consultarlos, cargarlos o editarlos. 6 minStaff

¿Necesitás ayuda con algún proceso?

Si no encontrás lo que buscás, escribinos y lo sumamos al centro de ayuda.

Enviar email a soporte

Antes de empezar

Paso a paso

Abrir ficha del socio

Crear familiar a cargo

Guardar y verificar

Abrir edición

Guardar

Inactivar

Activar

Eliminar

Verificar

Ubicar el familiar a cargo

Elegir empleado destino

Elegir nuevo tipo de dependencia

Si pasa a: decidir sobrescritura del empleado destino

Confirmar transferencia

Tutoriales relacionados

¿Necesitás ayuda con algún proceso?