Cómo dar de alta y editar empleadores
Cómo cargar un empleador nuevo (empresa, comercio u organismo) en el padrón, editar sus datos, cargar contactos y reactivar uno dado de baja.
Antes de empezar
- Datos mínimos: CUIT, empleador, medio de pago default, condición IVA.
- Permiso para crear empleadors en la organización.
- El usuario debe estar autorizado a editar el empleador (por org o por asignación de estudio).
- El empleador existe pero está en estado 'Baja'.
- El empleador ya existe.
- Tener claros cuál va a ser el empleador destino (el que queda) y cuál el origen (el que se elimina).
- Ambos empleadors deben pertenecer a la organización.
- Solo pueden ejecutarlo usuarios con rol Administrador* / PropietarioSDATT (admins de la organización) o el super admin (username=admin).
- El botón Unificar aparece dentro del detalle del empleador origen, acciones.
Paso a paso
- 1
Ingresar
Menú → Padrones → {} → botón '+ Nuevo'.
- 2
Completar datos fiscales
CUIT (obligatorio), empleador, nombre de fantasía, condición IVA.
- 3
Domicilio y contacto
Provincia, partido, localidad, dirección, teléfono, email de facturación.
- 4
Rubro y estudio
Asigná rubro y opcionalmente uno o más estudios contables que lo gestionan.
- 5
Guardar
Confirmá con 'Guardar'. El sistema queda listo para asignarle empleados y generar DJ.
- 6
Localizar
Padrones → {} → buscar por CUIT o empleador.
- 7
Editar
Click en el ícono lápiz. Ajustá los datos.
- 8
Guardar
Confirmá con 'Guardar'.
- 9
Localizar
Padrones → {} → filtrar por estado 'Baja'.
- 10
Reactivar
Click en el botón 'Reactivar' de la vista de detalle.
- 11
Confirmar
Se registra el evento en el historial del empleador.
- 12
Ingresar al detalle del empleador
Padrones → {} → click en la lupa.
- 13
Solapa contactos
En la vista de detalle, ir a la solapa 'Contactos'. Click en '+ Nuevo contacto'.
- 14
Completar datos
Nombre, cargo, teléfono, email. Marcá el casilla 'principal' si es el contacto de referencia.
- 15
Guardar
Confirmá con 'Guardar'.
- 16
Abrir el empleador origen
Ir a Empleadores/empleadors, abrir el detalle del empleador que va a (el duplicado).
- 17
Click en Unificar con otro empleador
botones de acciones, presionar Unificar con otro empleador. Se abre la pantalla de unificación.
- 18
Elegir el empleador destino
El sistema sugiere automáticamente los empleadors de la misma organización con el mismo CUIT. Se puede buscar cualquier otro por el buscador Select2 de la parte superior.
- 19
Revisar el preview
Aparecen 5 bloques: (1) datos del empleador con radio por campo cuando difieren, (2) DJ con período en conflicto donde hay que elegir cuál conservar, (3) sedees del empleador duplicadas que se descartan automáticamente, (4) empleados duplicados (informativo), (5) conteo de filas a migrar por tabla.
- 20
Elegir por campo qué valor conservar
Para cada campo que difiere (empleador, dirección, teléfono, rubro, etc.), marcar. Cuando uno tiene valor y el otro no, elegí el que tenga la información válida.
- 21
Resolver DJ en conflicto
Si hay períodos con DJ tanto en destino como en origen, elegir cuál se conserva. La otra se antes del merge.
- 22
Confirmar CUIT distinto (si aplica)
Si los CUITs no coinciden, aparece un casilla rojo que hay que marcar explícitamente para poder confirmar.
- 23
Confirmar unificación
Botón rojo Confirmar unificación. Pide confirmación adicional. La operación se ejecuta dentro de una transacción: si algo falla, no se toca nada.
- 24
Auditoría automática
Se registra la operación (con snapshot completo del origen, elecciones y contadores) y en historial_comercio del destino.
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