Compartir con el socio un documento de su ficha
Comparte documentación individual y dos credenciales independientes: una como archivo y otra mediante un enlace de descarga cargado por el staff para ese socio.
Antes de empezar
- La organizacion debe tener activada la opcion 'Ver sus documentos'.
- Tener permiso para gestionar documentacion del socio.
Paso a paso
- 1
Abrir la ficha del socio
Buscar al socio y entrar a su ficha.
- 2
Ir al panel Documentacion
Desplazarse hasta el panel de Documentacion.
- 3
Elegir el tipo
Pulsar Adjuntar documento. Para las credenciales elegir Credencial de socio (archivo) o Credencial externa (enlace). También siguen disponibles Convenio y Credencial farmacia (archivo).
- 4
Cargar el archivo o el enlace individual
Para archivo, seleccionar PDF, JPG o PNG de hasta 8 MB. Para enlace, pegar la URL individual; no se adjunta archivo. En Descripción se puede poner el nombre que verá el socio, por ejemplo el del prestador. Guardar documento y repetir con el otro tipo si corresponde.
- 5
Mostrarlo al socio
Las credenciales nuevas quedan visibles al guardar. Para los demás documentos, usar Mostrar al socio ve el socio. Dejar de mostrar al socio permite ocultarlos sin borrarlos.
- 6
Verificar
Confirmar El socio lo ve en la app. El socio entra a Mis documentos → Mis credenciales y ve sólo las disponibles. El enlace abre un sitio externo que puede pedirle iniciar sesión; el archivo se abre para verlo o descargarlo.
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