Cobrar cuotas desde la grilla anual
Pantalla que muestra un anio completo de cuotas: una fila por persona suscripta y por mes. Permite registrar el cobro con un clic y contactar al deudor por WhatsApp.
Antes de empezar
- La organizacion debe administrar cuotas (Configuracion > Cuotas > Administra cuotas).
- El usuario necesita el permiso ver cuotas para ver la grilla y editar cuotas para registrar cobros.
- Para revertir un cobro ya registrado se necesita ademas el permiso actualizarCuotaPagada.
- Las personas deben tener una suscripcion activa y las cuotas del periodo ya generadas.
Paso a paso
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Abrir la pantalla
En el menu lateral entrar a Recaudacion > Cobranzas del ano.
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Elegir el ano y filtrar
Arriba se elige el ano, si hace falta, se filtra por convenio, plan, estado (solo con deuda / solo al dia) o se busca por nombre o documento.
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Leer los indicadores
Los recuadros superiores muestran recaudado, por cobrar, porcentaje de cobrabilidad, cuantos socios estan al dia y cuantos tienen deuda, siempre segun los filtros aplicados.
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Interpretar la grilla
Cada fila es una persona y cada columna un mes. Tilde verde = cobrada, circulo rojo = pendiente, B = bonificada, punto gris = todavia no se genero la cuota de ese mes. Al final ve el total pagado, el total adeudado y que meses estan impagos.
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Registrar un cobro
Si hay mas de un medio de pago se elige primero la deseada en el pie de. Luego se hace clic en la celda del mes pendiente: la celda pasa a verde y queda registrada con la fecha del dia y el usuario que la cobro.
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Contactar al deudor
En la ultima columna, el boton verde de WhatsApp abre un mensaje con el saldo y los meses adeudados ya escritos; el boton de sobre abre un correo. Si la persona no tiene telefono ni email cargado, se indica 'sin datos'.
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Controlar los totales del mes
La ultima fila, mes por mes, cuanto se cobro (verde) y cuanto falta cobrar (rojo).
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